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バランスファンドとは

バランスファンドの概要

バランスファンドは株式、債券、REITなど異なる資産を組み合わせて運用されるファンドです。自分の求めるアセットアロケーションに似たものがあれば、それを購入するだけで個別に買う手間が省ける点がメリットです。

デメリットは個別に買うよりもコストが高くつく場合が多い事と、アセットアロケーションを変更出来ない点が挙げられます。

世界株ポートフォリオ用バランスファンド

世界株ポートフォリオに近いバランスファンドとして「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」があります。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
売買手数料 ノーロード有り
信託報酬 0.74%
信託財産留保額 0.1%

世界経済インデックスファンド
売買手数料 ノーロード有り
信託報酬 0.63%
信託財産留保額 0.1%

セゾン・バンガード・グローバルバランスFは国内で人気のバランスファンドで、日本資産15%、海外資産85%。この中には債券なども含まれており、株式投資、債券投資ともこれ一本で投資可能です。ネックは今となっては信託報酬が高い事が挙げられます。

世界経済インデックスファンドも株式と債券が50対50で、日本資産10%、海外資産90%と世界株ポートフォリオに非常に近くなっています。国内で人気があるバランスファンドはこの2本が代表的でしょう。

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